張春華與司馬師被迫赴洛陽，曹叡失控殺大臣姜維按照諸葛亮的遺言，佈下的疑兵阻攔了司馬懿的追擊。等到蜀軍從容撤退，司馬懿才確定諸葛亮已經死了。曹叡命內官辟邪傳自己的旨意給司馬懿，令司馬懿長子司馬師與內人張春華赴洛......

曹爽對司馬懿動殺心未遂司馬懿懷念故人楊修曹爽欲要將司馬懿拿下，被司馬懿逃脱。何晏焦急地表示此番若放走了司馬懿，等於縱虎歸山。負責宮門禁衞的夏侯玄攔住了司馬懿，可是在經過司馬懿的一番勸説之後，夏侯玄選擇了幫助司......

鄭耀先欲銷燬電台趙長林成功接頭特務鄭耀先和宮庶商量，如今戴笠身死，而接頭人遲遲不露面，現在必須立刻銷燬微型電台，免得給共產黨留下把柄，讓槍口落在他兩人的腦袋上。於是宮庶便趁着採訪的機會，故意弄壞了藏有電台的攝影機......

藍寶石戒指資料被毀風箏身份永遠無法證明鄭耀先一直想不明白為什麼江心會和他一起去陝北，江心在軍統不過是個小祕書而已，沒有資格參與那樣的行動，除非她身份特殊。但中央的大姐卻稱鄭耀先沒有證據證明江副主任是特務影子......

韓冰認出鄭耀先卻無法證明宮庶認定徐百川變節韓冰認出了周志乾就是鄭耀先，然而她卻又陷入了老難題裏，就該怎麼證明已經潛伏多時的鄭耀先的身份。鄭耀先也知道，韓冰肯定認出了他，所以成為他老婆林桃商議辦法，不過他知道目前......

韓冰飲下毒酒高君寶狙擊鄭耀先高君寶祕密潛回大陸，與韓冰接頭，韓冰告訴他軍統鄭耀先就是風箏，同時鄭耀先也回到了山城要親自抓捕韓冰。韓冰與鄭耀先最後一起吃了一頓飯，表示她多麼希望鄭耀先只是鄭耀先沒有身份，隨後端起一......

宮庶回到大陸暴露行蹤馬小五潛入房間蒐集證據宮庶的行跡暴露，被馬小五認了出來，陳國華趕緊命令在全城排查，以公安部門留宿的外地人。宮庶果然以專案小組的名義，準備住店。很快就被山城公安局得知。陳國華感慨宮庶給他上了......

毛人鳳求鄭耀先施放女學生田湖設計刺殺鄭耀先宮庶抓了很多女學生，引得民怨沸騰，而其中正是有幾個學生關係着軍方背景，鄭耀先抓着不放。毛人鳳果然受不住壓力，來求鄭耀先放人。鄭耀先令他撤掉所有監控。田湖找到毛人鳳，直言......

顏舜華病情加劇意外走失半夜，顏舜華突然起牀，石慧貞趕忙起來跟着她，她目光呆滯，上下打量石慧貞，可還是認不出她，還堅持要出去和人説説話，石慧貞好言相勸，告訴她現在是深夜，而且外面很黑，才把她勸住。石慧貞把這個消息告訴宋書豪......

司馬懿欲殺何晏，司馬昭求情司馬懿命令次子司馬昭殺了何晏，司馬昭跪求司馬懿寬恕了何晏，給自己時間勸説何晏歸降。司馬懿表示願給司馬昭一個時辰的時間。柏靈筠擔驚受怕地對司馬懿説，這一天是自己一輩子過得最長的一日。她......

沈亦臻向母親盧月坦白自己的病情沈亦臻懇求母親拋棄原本不屬於自己一切，和自己一起去美國，也算是為當年犯的錯贖罪。盧月卻堅持在這個沈氏集團競選董事長的關鍵時刻決不能離開，眼看沈氏集團就要落入自己母子手中，她絕不可......

鄭耀先跟隨美軍入延安共產黨接到密保準備抓俘虜鄭耀先帶着江心和宮庶，偽裝成記者，混在美軍訪問團的隊伍裏進入延安採訪。共產黨收到報告，得知一個特務帶着小特務潛伏進來，打算照單全收抓俘虜。科長韓冰告訴眾人，這個鄭耀先......

韓冰與鄭耀先情投意合遭受批鬥準備結婚韓冰被分配到地方和鄭耀先一起掃大街，鄭耀先心情愉悦不已，大膽的提出想和韓冰做個伴，韓冰稱他就是能一起相濡以沫，相互扶持的伴兒，兩個曾經的死對頭，此時卻牽起了手。然而他們的關係卻......

蕭庭生死守阻止大渝三月彎刀蕭平旌斷定當年之彎刀不可複製蕭庭生被突然包圍之後察覺到了大渝方面的計劃，並下定決心，即使全營玉碎，也絕不讓大渝複製當年的三月彎刀。三月彎刀乃是百年前的戰法，當年大渝和北燕，東海聯合進犯......

山城爆發學生運動宮庶受毛人鳳指示大肆抓捕山城爆發學生運動，毛人鳳安排宮庶處理，還告訴宮庶可以對女學生做過分的事，鄭耀先提醒宮庶，學生都有背景，出了事責任都是他們背，他明知毛人鳳肯定正在偷聽，便對宮庶説，為了黨國基業，一......

司馬兄弟被困司馬懿方寸大亂魏軍的屢戰屢勝使得魏將們開始疑心其中有詐，在他們看來，與諸葛亮的交鋒連連獲勝必有蹊蹺。在司馬懿的指示下，魏軍善待蜀軍俘虜，希望藉此麻痺蜀軍，吸引投誠。司馬昭不顧勸阻，私下苦苦懇求將軍郭淮......

何安寧向顧嘉一求婚顧嘉一的生日到了，馬衞華的閨蜜們都趕來為她慶祝，何安寧帶顧嘉一出來，因為他的禮物在另外的地方，顧嘉一看到那裏掛滿了大幅的畫作，都是按照她的照片畫下來的，顧嘉一感動地熱淚盈眶，何安寧單膝跪地，向顧嘉一......

蕭庭生考查蕭平旌功課，蕭平旌翻找歷年採購戰馬奏摺蕭平章出門前，叮囑蒙淺雪在家裏監管蕭平旌，但是等到蕭平章和蕭庭生回來的時候，只看到蕭平旌睡得安穩。蕭庭生對着兒子是恨鐵不成鋼，蕭平章十五歲就開始幫着自己處理事情，但......

陸漢卿犧牲在軍統內袁農判斷風箏是鄭耀先並斷定變節袁農提出，風箏既然是安插在軍統內部的高層，自然有能力救出陸漢卿，然而因為陸漢卿和鄭耀先有關係，鄭耀先已經被各方勢力緊緊監控。田湖將陸漢卿交給了軍統，毛人鳳和鄭耀先......

陳國華也接受調查，鄭耀先面臨最大危機袁農文件被偷看闖了大禍，組織上立刻對其展開調查，韓冰也受到波及，被帶走詢問。韓冰對鄭耀先表示，他到底是什麼身份已經不重要了，因為他現在只是韓冰的伴兒。鄭耀先高興的稱要死兩人湊都......