備受關注的美國製藥公司默沙東旗下健康消費品業務，最終找到了“新東家”——近年來連續在非處方藥(OTC)領域拓展的德國製藥公司拜耳。
昨日(5月7日)，默沙東中國及拜耳中國向《每日經濟新聞》記者證實了這一價值142億美元的併購信息。通過該交易，拜耳將在非處方藥消費領域繼續全球佈局，並藉此打通美國市場，默沙東將獲得80億~90億美元的稅後收益。默沙東稱，會將這些收益投資於最具潛力的業務增長機會(如治肺癌新藥MK-3475)。
此外，雙方還達成協議，將共同開發與銷售治療心血管疾病的創新藥物，該合作包括默沙東將向拜耳支付10億美元的預付款。
默沙東剝離非優勢業務/
根據雙方協議條款，拜耳將收購默沙東的非處方藥(OTC)業務，包括開瑞坦和Afrin的全球商標和處方權。默沙東方面提供給 《每日經濟新聞》記者的信息顯示，通過出售健康消費品業務，默沙東預計將獲得80億~90億美元的稅後收益。公司表示，將把這些收益投資於最具潛力的業務增長機會(如MK-3475)，收購有價值的外部資產以豐富在研產品線。
記者瞭解到，默沙東此前就確定了專注於核心領域、精簡成本結構的策略，此次被剝離的健康消費品業務並不是默沙東的優勢業務。
默沙東去年財報顯示，公司去年全球銷售收入達到440億美元，其中健康消費品、藥物收入有所下降，去年消費保健部門的銷售收入爲19億美元，僅佔公司全部收入的4%。
與競爭對手相比，默沙東的健康消費品業務市場份額並不靠前。在消費者保健品行業，強生以2000億美元以及4%的市場份額位列榜首，拜耳、諾華、輝瑞、賽諾菲等各佔有超2%的市場份額，默沙東1%左右的市場份額稍顯遜色。
北大縱橫高級醫藥合夥人史立臣對《每日經濟新聞》記者表示，默沙東消費保健品業務佔公司全部收入的4%，不是很高，目前全球醫藥企業正通過核心業務單元併購、剝離非相關業務單元進行戰略轉型。
拜耳“觸角”伸向美國/
據瞭解，雙方的併購是今年醫藥行業所發生的一系列大規模併購的最新一起案例。據市場數據提供商Dealogic數據顯示，今年以來，已經提出的醫療行業併購案(包括未完成)的總額已經超過1600億美元，這一數據比去年同期增長了50%。
記者獲悉，該項交易預計在2014年中完成，屆時將產生約5億美元的交易費用。通過該項交易，拜耳OTC業務綜合排名將再次靠前，僅次於強生，並且將在護膚、消化領域排名第一，在感冒過敏、營養領域排名第二。
值得注意的是，默沙東的消費保健部門70%的銷售額來自美國市場，因此，在不少業內人士看來，拜耳之所以重金買下默沙東的這塊業務，是想通過此次收購將OTC“觸角”延伸到美國。
此外，拜耳和默沙東還宣佈，在全球範圍內共同進行臨牀開發合作，共同研發和銷售可溶性鳥苷酸環化酶(sGC)調節劑。同時，默沙東宣佈，在全球範圍內與拜耳的合作範圍包括拜耳的同類首創藥物Adempas(riociguat)。
對於協議涉及的所有產品和在研藥物，兩家公司將分擔開發成本和銷售利潤，並且在非主導市場擁有這些產品的共同推廣權。通過此次合作，拜耳將從默沙東獲得10億美元的預付金，並在達到銷售目標後獲得額外的階段性付款。
新藥研發後在不同市場通過合作、轉讓或授權，進入其他市場的方式越來越多見，並且在大型跨國藥企之間日趨明顯。
“通常來講，小公司針對某一市場研發的產品，如果想要推向國際市場，本身推廣能力有限或沒有精力做那麼多的話，就會採取轉讓或授權的方式，現在這種方式逐漸成爲趨勢。”丹諾製藥首席執行官馬振坤錶示，“每家企業在不同市場力量不同，這樣可以進行優勢互補。”
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泰格醫藥一天“吃”兩公司 意在打通產業鏈
每經記者 王霞 發自上海
近期，包括輝瑞、阿斯利康、諾華、禮來、葛蘭素史克、拜耳、默沙東等企業先後傳出了併購傳聞或者具體業務交易信息。不少業內人士認爲，新一輪全球藥企重組潮到來，藥企進入火熱交融的階段。
昨日(5月7日)，國內CRO(醫藥研發外包)企業杭州泰格醫藥科技股份有限公司 (以下簡稱泰格醫藥;300347，SZ)則一口氣宣佈了兩起併購案。
其中，泰格全資子公司香港泰格確認以5025萬美元現金支付方式收購方達醫藥67%股權，目前已完成最終協議簽署。
另外，公司通過官方微博公佈，與泰州康利華醫藥科技有限公司簽署股權收購協議，通過收購泰州康利華100%股權，間接控股北京康利華諮詢服務有限公司 (以下簡稱北京康利華)51%股權，股權交割事宜將在近期完成。
泰格醫藥董祕曹曉春在接受《每日經濟新聞》記者採訪時表示，公司併購來的公司的主要業務基本和原有業務相補充，公司也在打造醫藥研發產業鏈。
公開資料顯示，方達醫藥註冊成立於美國賓夕法尼亞州，主營業務領域覆蓋臨牀前研究、早期臨牀研究和部分後期臨牀研究，其生物分析、CMC醫藥產品研發能夠服務於整個藥物研發過程。而北京康利華是國內領先的醫藥專業諮詢公司，以國內外GMP認證與工程諮詢、藥品及相關產品的國際與國內註冊爲主營業務。
一位接近泰格醫藥的業內人士指出，方達醫藥的生物分析、CMC醫藥產品研發業務對於泰格來講是空白區，公司通過入股可將業務延伸至臨牀前CRO，其目的在於打通公司全產業鏈。
“之前公司主營臨牀試驗CRO，並沒有臨牀前CRO業務，通過這次收購正好可以進入這一塊。”曹曉春說，“之所以控股北京康利華，是因爲之前公司只做進口註冊，國內註冊基本不接，但是北京康利華主要做國內藥品、保健品、化妝品註冊和GMP認證等，正好跟之前有所補充。”
值得注意的是，泰格醫藥一直戰略佈局全球銷售網絡，目前已基本完成亞太區佈局，並逐步向其他區域佈局。因此有業內人士指出，此次目的也正是佈局海外市場。
“方達醫藥的主要業務是在國外，而康利華雖然說大部分業務在國內，但是也有部分涉及歐盟的註冊認證等。”曹曉春表示。
